Кредитный ренессанс: оптимизм, помноженный на осторожность
Кредитование в России вышло на новый виток посткризисного развития. Если осенью все банки говорили о выдаче кредитов, то сегодня они уже реально их выдают. Расхождение во времени между разговором и действием вызвано жизненной необходимостью. Осенью всерьез кредитовать было еще боязно. А не кредитовать – боязно вдвойне: правительство требовало от банкиров дать денег народу и бизнесу. Наконец разговоры и реальные действия сошлись в одной линии.
Кредиты в России уже выдают. Мало, трудно, с опаской, но – выдают. О чем свидетельствует как практика (достаточно зайти в офис любого из действительно «выживших» банков), так и результаты недавнего опроса банкиров, предпринятого Bankir.Ru.
«В 2010 году мы делаем акцент на развитии программ нецелевого кредитования и кредитных карт: рост розничного кредитного портфеля на 100% будет происходить за счет выдач именно этих категорий ссуд для физических лиц, - говорит Марина Жукова, вице-президент Пробизнесбанка. – Сейчас мы предлагаем программы «Быстрый кредит» и «Кредит на неотложные нужды».
«За последние месяцы Абсолют Банк предложил ряд новых кредитных программ с конкурентными условиями, - констатирует Эмиль Юсупов, заместитель председателя правления Абсолют Банка. - Мы запустили автокредиты со ставкой от 11% годовых в рублях, а с февраля предложили новые ипотечные программы на покупку готового жилья с минимальной ставкой от 12% годовых. Также мы значительно улучшили условия по кредитованию малого бизнеса, предложив широкую линейку продуктов: от короткого овердрафта до долгосрочного инвестиционного кредита».
«Инвестторгбанк осуществляет кредитование по всему ряду – потребы, ипотека, автокредиты, кредитование бизнеса, - отмечает Светлана Крошкина, директор департамента розничных операций Инвестторгбанка. - Например, действуют ипотечные программы по приобретению недвижимости на первичном рынке компаний застройщиков – партнеров банка в Москве, Московской, Ленинградской, Ивановской, Самарской областях. Ипотека на вторичном рынке как продукт планируется в самое ближайшее время. Особое внимание в нашем банке будет уделено росту объемов наиболее востребованных видов кредитования – потребительского, автомобильного и ипотечного».
Спрос рождает предложение?
Вопрос востребованности, впрочем, остается пока открытым. До кризиса с этим было все предельно ясно: востребовано было все, не на все хватало возможностей. Сегодня ситуация принципиальная иная. Заемщик уже не идет в банковские офисы как рыба на нерест. Заемщик стал пуганым и осторожным.
«Кризис изменил структуру спроса со стороны заемщиков, - констатировал Андрей Третьяков, исполнительный директор АМТ-Банка, в ходе он-лайн-конференции «Новые банковские продукты», которую провели портал Bankir.Ru, журнал «Банковское обозрение» и группа порталов 123Service.ru. - Желание принимать риски существенно снизилась. И кредитные – в том числе. Желание брать кредит на большую часть зарплаты? да еще и на ближайшие лет 15 – еще не редкость, но встречается уже реже, чем раньше. В целом сегодня ощущение такое, что клиенты рассматривают банки как партнеров на более короткие сроки – не более пары лет – и по сохранению средств, и по кредитам».
«В нашей стране кризис привел к переоценке приоритетов для заемщиков, - соглашается и Светлана Крошкина из Инвестторгбанка. - Если до кризиса население активно жило в долг, кредитуясь на различные цели - от ипотеки до покупки бытовой техники, - то в кризис поведение клиентов сначала изменилось в сторону формирования подушки безопасности для семейного бюджета, а сейчас, в связи со стабилизацией ситуации, в сторону небольшого увеличения спроса на кредиты».
Особой проблемы в «испуге» заемщиков, в общем-то, нет.
«Мы видим, что банки и клиенты в целом схожи в своих посткризисных симпатиях и антипатиях, - считает Яков Лившиц, руководитель 123Service.ru. - Например, сейчас мало кого привлекает «магазинное кредитование». Банки стали осторожнее, заемщики – осмотрительнее и трезвее в своих потребительских желаниях. Более популярным становится «карточное» кредитование. До кризиса многие россияне сторонились его как некого еще не очень понятного продукта. Сегодня мы видим, что значительная часть заемщиков понимает все удобство кредитных карт, научилась пользоваться его преимуществами, например, грейс-периодом. Полагаю, что кредитные карты станут в ближайшее время одним из лидирующих банковских продуктов».
Впрочем, мнения экспертов относительного того, какой же кредитный продукт будет в ближайшей перспективе лидером спроса, существенно расходятся.
«Наиболее востребованными в 2010 году останутся потребительские нецелевые кредиты наличными, - считает, например, Эльман Мехтиев, член совета директоров ДжиИ Мани Банка. - На втором месте - кредитные карты, на третьем – автокредитование». С ним согласна и Марина Жукова из Пробизнесбанка. По ее мнению, самые распространенные и востребованные продукты для «физиков» - это нецелевые потребительские кредиты и кредитные карты.
Дмитрий Орлов, вице-президент Первого Республиканского Банка, называет немного иную пару лидеров - кредиты на неотложные нужды и автоссуды.
Иное мнение - у Олега Соколова, директора департамента розничного кредитования Бинбанка.
«В этих сферах явным образом ощущается поддержка государства, а значит, они для банка могут быть экономически более выгодными, и в конечном итоге предлагаться клиентам по более-менее невысоким ценам, - напоминает Соколов. - Что касается потребительских кредитов наличными и кредитных карт, то здесь ситуация иная. Себестоимость этих видов продуктов для банков существенно выросла за счет отсутствия недорогих ресурсов и повышенных рисков невозврата по этим видам кредитов. Это автоматически проецирует высокую цену на конечного потребителя. Конечно, востребованность этих видов кредитов будет, однако сегодняшний потенциальный потребитель будет более разборчив в выборе банка и кредитного продукта, а банки в свою очередь будут более щепетильны к выбору заемщиков».
Такая же точка зрения и у зампредправления Абсолют Банка Эмиля Юсупова – иное мнение. «К самым востребованным я бы отнес продукты, по которым банки сегодня могут предложить наиболее привлекательные условия, - заявил Юсупов в интервью Bankir.Ru. - В первую очередь, это низкорискованные виды кредитования, предполагающие наличие залога – ссуды на покупку автомобилей и ипотека. Ипотека остается востребованной в любые времена – главное, чтобы банки были в состоянии предложить приемлемые условия. Какой бы ни была макроэкономическая ситуация, людям необходимо решать жилищные вопросы».
Ипотека на все времена
Действительно, сегодня наблюдается потребность населения в ипотечном кредитовании, констатирует Гульнара Фаттахетдинова, заместитель начальника отдела продаж кредитных продуктов АМТ Банка: «Ипотека – это один из немногих способов приобрести жилье. А жилье нужно всем, тем более, сейчас, когда цены на квартиры несколько снизились».
Разумеется, потребность в чем-либо вовсе не означает в России наличие этого «чего-то». Однако ипотека, судя по всему, действительно начала ожидать: вслед за камланиями насчет ее необходимости.
«Сложилось впечатление, что в январе 2010 года все игроки так называемого «ипотечного рынка» находились в некой выжидающей позиции: банки пытались оценить свои риски и понять, действительно ли наблюдается оживление экономики, или это больше влияние неких сезонных факторов, - констатирует по этому поводу Виктория Ракова, директор компании «Фосборн Хоум». - При этом заемщики ожидали как отреагируют на это банки и появятся ли новые ипотечные программы». С февраля же, по оценке Раковой, «банки предлагают все больше ипотечных программ, все охотнее выдают ипотечные кредиты».
«Отыгрывать рынок» есть откуда: по данным управляющей компании «ЮграФинанс», объем российского рынка ипотеки в 2009 году сократился в два раза. Вопрос в том, сложится ли благоприятная конъюнктура для такого «отыгрыша».
Пока ее нельзя назвать таковой. Проблемы тут две.
Первая – цена вопроса. «Все же понимают, что дело не в финансовых механизмах приобретения жилья, а ценообразовании при строительстве и в объемах ввода жилья», - пожимает плечами Андрей Мирошниченко, главный редактор «Банковского обозрения». Действительно, снижай – не снижай ставки: пока сама сумма, потребная для покупки жилья, слишком высока, чтобы масса россиян могла позволить себе ипотечный кредит.
Вторая – роль государства. Вернее, две роли. Первая – как источник рефинансирования через АИЖК. Тут дело сдвинулось с мертвой точки, но пока до молочных рек в кисельных берегах далеко. Вторая – социальная ипотека. Развитие которой, по идее, и «квартирный вопрос» многим россиянам решит, и коммерческую ипотеку подстегнет в снижении ставок. Тут – пока больше слов.
«Программы социальной ипотеки существуют, - говорит Андрей Мирошниченко. - Я даже слышал про знакомую знакомых, которая как-то по такой программе прошла и приобрела жилье гораздо дешевле, чем по коммерческой ипотеке. Но, думаю, вероятность социальной ипотеки надо приравнять к нашим прочим страновым рискам и обстоятельствам. Как и любые услуги, декларируемые государством, социальная ипотека требует от гражданина значительного усердия, иногда запредельного. С социальной ипотекой лучше станет тогда, когда лучше станет все».
«Развитие социальной ипотеки реально при развитии социальных депозитов, - дополняет Андрей Третьяков. - Если дать банкам деньги по стоимости, равной желаемой ставке ипотеке минус маржа, необходимая для покрытия рисков и обеспечения функционирования банка (а в таком сегменте риски высоки), то есть фактически бесплатно – почему бы нет. А пока есть разговоры о развитии кредитования, но мало разговоров о предоставлении такого финансирования. Если что-то изменится – будет просто замечательно. Поверьте, банкирам не чуждо чувство прекрасного, и социальная ответственность у них в глазах может засиять олимпийским факелом, просто… пока непонятны источники фондирования».
В ожидании олимпийских факелов (им все равно гореть не ранее чем года через четыре), вернемся к нашим баранам.
Жесткие требования к заемщикам снижаю темпы возрождения ипотеки, отмечает Виктория Ракова из «Фосборн Хоум». Хотя, говорит она, в целом российские банки все же «плавно снижают» процентные ставки по ипотеке.
Плавное снижение ставок
Эта тема – плавное снижение – волнует сегодня многих заемщиков. Тем более, что из осенних пламенных выступлений представителей власти любой неискушенный в финансах человек может понять одно: раз снижена ставка рефинансирования, значит, и кредитная должна упасть. На деле, как известно любому мало-мальски сведущему в делах банковских, все обстоит намного сложнее.
«Да, параллельно с активизацией банковского рынка, снижением ставок по депозитам и снижением ставки рефинансирования Центробанка мы наблюдаем и снижение ставок по всем видам кредитов, - отмечает Яков Лившиц. Однако это не совсем синхронный процесс. Понятно, что банки еще опасаются кредитовать дешево. Тем не менее процесс снижения ставок набирает силу. Сегодня уже есть реальные предложения по ипотеке под 10% годовых. Потребкредиты, к сожалению, пока выдаются под ставки 20% и более. Однако процесс снижения идет».
«Динамика снижения кредитных ставок такова, что по большинству кредитных продуктов мы сейчас близки к докризисным ставкам, - отмечает в интервью Bankir.Ru Дмитрий Орлов из Первого республиканского банка. - Например, кредитные карты сейчас можно получить со ставкой 24-26%%, потребкредит под 20-24%%. Другой вопрос, что получить их намного сложнее, чем до кризиса».
«Хороший заемщик» в посткризисном интерьере
Насколько объективны эти сложности? Иногда они лишь маскируют вранье некоторых банков, которые о ренессансе кредитных программ объявить, но реально кредитовать пока не собираются.
«Пыталась взять кредит в нескольких банках, объявивших, что они опять кредитуют населения, - рассказывает одна из читательниц портала Bankir.Ru. - Везде отказ, несмотря на чистую кредитную историю, стаж, белую и высокую зарплату… Ощущение, что банки лишь рекламируют свою активность, а на деле кредитов не выдают...»
«Весьма возможно, - подтверждает Андрей Третьяков из АМТ Банка. - Или же эти банки кредитуют только «идеального» клиента на «идеальные» цели, и, по их мнению, вы не принадлежите к такой категории. Посмотрите внимательнее – в каком именно месте вы можете недотягивать до «планки», присмотритесь. Если не критично – подождите, скоро «планка» опустится, и все будет легче. Это неизбежно».
«Да, в какой то степени так, - соглашается и Яков Лившиц из 123Service.ru. - Согласно опросу кредитных брокеров, проведенной нашей компанией, получить кредит (особенно – ипотеку) во многих банках все еще почти невозможно. Часто заявки принимаются к рассмотрению, но везде следует отказ»…
Почему же банки отказывают?
«Чистая кредитная история, стаж, белая и высокая зарплата является лишь немногими из факторов, которые влияют на выдачу кредита, - напоминает модератор Bankir.Ru Валентин Сафронов. Не стоит забывать еще и об оценке кредитоспособности заемщика, подходы к оценке которой у банков изменились. «Сейчас банки очень тщательно подходят к оценке потенциальных заемщиков и выдаче кредитов, - напоминает Дмитрий Орлов. – То, что раньше являлось подтверждением надежности заемщика, сейчас подвергается тщательной проверке».
Вопрос в том, во то именно сегодня «верят банки» (пусть и с поправкой на «доверяй, но проверяй»).
«Размер дохода, безусловно, является ключевым критерием при оценке платежеспособности заемщиков, - поясняет Эмиль Юсупов. - Также важную роль играет кредитная история заемщика, тем более что в течение последних лет бюро кредитных историй накопили немалый объем информации. Сегодня банки могут оперировать не только собственными данными о заемщиках, но и получать дополнительную информацию о том, как данный клиент обслуживал кредиты в других финансовых учреждениях. Что касается трудового стажа, обычно банки устанавливают минимальное ограничение: к примеру, общий стаж не менее 1 года и успешно пройденный испытательный срок на последнем месте работы».
Кроме того, по мнению Юсупова, в 2010 году не стоит ожидать появления программ по автокредитам и ипотеке, в рамках которых не будет требоваться первоначальный взнос. Хотя, считает банкир, минимальный уровень первоначального взноса, устанавливаемый банками, продолжит снижаться.
По мнению Светланы Крошкиной, особое значение для банков при оценке заемщика приобрела его «отраслевая принадлежность», сузились границы желаемого возраста заемщика, возросли требования по доле «белого дохода» в общем размере заработка. А вот значимость положительной кредитной истории, по ее мнению, снизилась: слишком большие изменения произошли в экономике некоторых отраслей.
С ней не согласен Олег Соколов из Бинбанка. Его мнению, в 2010 году банки «очень
активно начнут пользоваться услугами кредитных бюро». Эльман Мехтиев из ДжиИ Мани Банка также считает наиболее актуальными требованиями к заемщикам «наличие положительной кредитной истории и подтвержденного дохода, а также первоначальный взнос, если речь идет об ипотечном кредитовании».
Помрет ли скоринг?
Скоринг – главная шестеренка той кредитной гонки, которую российские банки устроили накануне кризиса, сегодня никто не упоминает в числе способов эффективной оценки «посткризисного» заемщика.
Тем не менее, в покойники его тоже записать не спешат.
«Скорее, речь идет о новой модели бизнеса и о пересмотре скоринга как его части», - полагает Андрей Третьяков. - Скоринг вернется, но будет другим. Он сам своего клиента найдет, когда в поисках возможности кредитовать банки будут искать новые сегменты. Будет ли применяться только сложный просчет или все-таки останутся требования к залогу и кредитной истории – наверное, будет зависеть от самих банков, рынок большой, специализироваться можно в любом сегменте».
Роман Воробьев, председатель правления Русского международного банка, также полагает, что «российский банкинг не отказался от кредитного скоринга, поскольку это единственный инструмент массовой выдачи кредитов физическим лицам».
По мнению Валентина Сафронова, еще одним фактом, говорящим за то, что отказаться от кредитного скоринга не получится, является то, что банки начинают активно использовать CRM. «При работе в сегменте розничного кредитования, для обработки всего объема поступающих заявок, без унификации, стандартизации и автоматизации механизма принятия решения обойтись невозможно, - подчеркивает Сафронов. - Вопрос стоит не в использовании кредитного скоринга как такового, а изменения его настроек, позволяющих выстраивать модель именно российского заемщика, опираясь на локальные особенности страны».
С этой оценкой согласен и Андрей Мирошниченко из «Банковского обозрения». А вот Яков Лившиц полагает, что «рынок в определенной степени снял розовые очки и теперь все понимают, что скоринг не решает задачу абсолютной автоматизации кредитных процессов; это невозможно».
Банкоматный апгрейд
Тем не менее парадигма автоматизации банковских сервисов по-прежнему в силе. Под влиянием кризиса она усилилась во вполне определенном направлении – поиске способов роботизации обслуживания физических лиц. И, судя по всему, большинство российских розничных банков в связи с этим всерьез начнут или, как минимум, задумаются об усилении функционала сети своих банкоматов.
«Принципиально суть обслуживания в банкомате уже изменилась, - напоминает Дмитрий Орлов. - Сейчас большинство устройств это уже настоящие устройства самообслуживания, которые позволяют снимать, вносить наличные, оплачивать услуги, совершать переводы, иногда даже менять валюту. По своей сути это как раз и есть удаленные мини-офисы».
По мнению Орлова, сегодня проблема заключается в том, что «пока не все клиенты готовы использовать удаленные мини-офисы для самостоятельного обслуживания», поэтому их необходимо комбинировать с классической сетью офисов.
Валентин Сафронов также полагает, что «мы медленно, но уверенно движемся не только к идеологии мини-банка, но и к виртуальному банку в целом». Другое дело, что это движение и не может стать стремительным. «Затраты на оборудование специально оборудованных «банкоматных» зон достаточно высоки, - отмечает Светлана Крошкина из Инвестторгбанка. Не все финансово-кредитные организации сейчас готовы пойти на такие расходы, поэтому создание таких «мини-банков» вопрос все же среднесрочной перспективы».
Впрочем, в отношении универсальной «банкоматизации» есть и скепсис. «Я считаю, что превращать многофункциональный банкомат в минибанк абсолютно бесперспективное занятие», - отметил Роман Воробьев. Хотя бы уже потому, что, по его мнению, «перегрузка обычных банкоматов множеством других возможностей приведет к огромным очередям в эти банкоматы».
А вот в побочное дитя кризисных метаний – кредитного робота – эксперты не очень верят.
«Маловероятно, что будет роботизация процесса выдачи кредита, - пожимает плечами Яков Лившиц. - В мировой практике мне не знакомы аналоги подобных систем».
«Зная специфику российских граждан, я считаю идею выдачи кредитов роботами утопической», - отмечает Роман Воробьев.
Чуть более деликатен Андрей Третьяков: «Экспериментировать надо, это правильно. Результат экспериментов прямо пропорционален инвестициям, но имеет определенный верхний лимит разумности…»
«Если я правильно помню, с роботом там не все гладко прошло? – вопрошает Андрей Мирошниченко, в силу профессии имеющий право быть куда более резким. - Не выдал Грефу кредита, что ли?... Бунт машин уже сразу на стадии опытного образца… Если серьезно, то такое устройство избыточно, потому что есть аналогичное устройство, более распространенное, с отлаженной сетью, с привычкой. А именно: банкомат, выдающий деньги в кредит по кредитной карте. Зачем еще одно устройство? Безусловно полезная функция выдачи денег под проценты «из ящика» уже пошла по пути развития кредитных карт».
По его мнению, скорее идеи банковской автоматизации пойдут по другому пути. «Платежные терминалы и банкоматы явно должны слиться в одно устройство, - считает Мирошниченко. - Этому сейчас мешает только различия в интересах собственников. Поэтому - да, идеология автоматического мини-банка будет торить себе дорогу, этот тренд вполне в общем русле прогресса».
При этом Андрей Мирошниченко, выступивший недавно с «манифестом неолуддита», полагает, что сегодня для успешного банковского ритейла сегодня важна не только автоматизация, но и «упрощение».
«Банки подошли близко к этой черте, когда постоянно вводят новые опции в стандартные продукты - вклады, кредиты, - заявил Андрей Мирошниченко в своем выступлении на портале Bankir.Ru. - Ведь стереотипность восприятия хороша тем, что позволяет экономить усилия на освоении неизвестного, чем создает комфорт от пребывания с известным. Если банки начнут предлагать слишком большие навороты во вкладах, кредитах или прочих услугах, они рискуют вызывать дискомфорт и отторжение. Мне даже кажется, что, например, намеренное, декларативное «опрощение» продукта может стать для банка хорошим содержанием маркетинговой и рекламной политики. Именно в контрход сумасшедшим скоростям перемен, навязанным обновлениям в потреблении чего бы то ни было – часов, новостей, книг, одежды... Человек будет держаться того, что якорит его на известном, освоенном, родном. Банки, которые сумеют создать такие якоря в имидже и продуктах, – получат конкурентные преимущества».
P.S. Напомним, что по итогам совместного опроса порталов Bankir.Ru и Ipocredit.ru, в 2010 году, по мнению наших респондентов, активнее всего будет восстанавливаться потребительское кредитование (33%) и кредитование малого и среднего бизнеса (31%). «Карточное» кредитование, автокредитование, ипотека набрали примерно по 20% голосов.
портал Bankir.ru, апрель 2010 года