Банкинг уездного города

Первым в стране будет не самый "столичный", а самый "провинциальный" банк.

В России говорят о кредитном буме и "банкизации страны". Тенденция, однако? Безусловно, но многие новомодные российские тенденции часто ограничены пределами МКАД. И то, что на московской Тверской улице 38 банковских офисов, пока трудно считать "общероссийским показателем".

Прощай, Садовое кольцо…

"Банковские окошечки во многих городах и весях России приходится искать днем с огнем, - это большая беда, - говорит Павел Медведев, шеф подкомитета Госдумы России по банковскому законодательству. - Отсутствие кредита затрудняет развитие местного малого бизнеса, преодоление безработицы и бедности. Однако экспансия банков в регионы в последнее время стала интенсивнее. Естественно, что пока банки появляются в благополучных населенных пунктах, где возможна безубыточная деятельность. Но лиха беда начало…"

Действительно, проникновение банкинга в провинцию находится на старте. Географический рост отечественных финансовых институтов пока отстает от роста их прибылей и капиталов: даже в Москве на каждый банковский офис приходится в 10 раз больше жителей, чем, например, в Германии. А в целом по России, по данным Ассоциации российских банков, на офис приходится примерно 25 тыс. человек.

"Так что о перенасыщении банковского рынка можно говорить только в пределах Садового кольца, - констатирует Александр Мазница, начальник управления координации деятельности региональной сети банка "ГЛОБЭКС". - За его пределами у банков еще имеются широкие возможности для развития".

Мазница, как и многие его коллеги, смотрит на "географические" перспективы с оптимизмом, полагая, что сейчас именно создание полноценных сетей становится одним из ключевых факторов развития российской банковской системы. Более того, ужесточение конкуренции еще более подстегивает желание банков осваивать новые, прежде всего провинциальные, рынки.

Дорогой жизни

…Дорога из Петербурга в затерянный на востоке Ленинградской области Тихвин на старте практически совпадает со знаменитой "Дорогой жизни": из Северной столицы надо двигаться на восток, в сторону Шлиссельбурга, затем южным окоемом Ладожского озера и, наконец, свернуть с Мурманского тракта направо.

Дорога как дорога, обычная для России: рябой асфальт, на котором машину трясет, как в лихорадке; разметка время от времени исчезает; и только стена леса да редкие автобусные остановки мелькают за окном. И вот Тихвин… Центральная улица, как и полагается, Советская, а на площади в центре города - дом культуры, церковь и офис Сбербанка. Символично.

Районный центр Тихвин лежит в 200 километрах к востоку от Петербурга. Промышленность текстильная, металлургия, пищевка. Магистральная линия, как и у соседнего Бокситогорска, - разработка глиноземов для нужд алюминиевой индустрии; этим занимаются дочерние структуры "РусАла" и СУАЛа.

Население города около 50 тыс. человек, безработица невысокая, а средняя зарплата чуть ниже "общероссийского показателя" - примерно 10 тыс. рублей.

…В кабинете управляющего местным филиалом Сбербанка Андрея Тетенькина свежий номер журнала "Профиль" оказался под рукой. Равно как и других ведущих деловых изданий. "А как же, мы следим за всеми новостями на финансовом рынке", - говорит Тетенькин. "Мы" - это сам управляющий сбербанковским отделением, шеф местного допофиса Рускобанка (входит в финансовую корпорацию "ВЕФК") Анна Бессонова и руководитель тихвинского офиса Промстройбанка, ныне поглощенного ВТБ, Владимир Глазырин. "Три банкира" Тихвина, собственно, и символизируют собой местный банкинг.

"Одно из основных направлений сейчас - кредитование физлиц, - рассказывает Тетенькин. - Потребиловка прежде всего. Неплохо идет ипотека, особенно по вторичному жилью. Хотя и первичку начали кредитовать: сейчас у нас тут строят коттеджи по $270 за метр, вот под них и выдаем ссуды".

Десять офисов Сбербанка в Тихвинском и Бокситоргорском районах не пустуют - прием коммунальных платежей, переводы, инкассация. И банкоматы, установленные в Тихвине, не выглядят неуместно: народ подходит с картами постоянно. По словам Тетенькина, 13 "сберовских" банкоматов на два района уже не хватает: "Собираемся установить еще три-четыре".

А офис Рускобанка ввел еще и такую услугу, как аренда сейфовых ячеек. По словам Анны Бессоновой, они довольно популярны среди риэлтеров и продавцов квартир, которые на время сделки используют банковские "ящики" под документы и деньги. Кстати, в Рускобанке в ближайшее время собираются предложить тихвинцам автокредиты и считают, что это дело пойдет.

Словом, банкинг по-тихвински вполне современен, энергичен и имеет виды на будущее. Впрочем, пока до этого города добрались только три банка. И это не худший вариант для маленьких провинциальных городков.

"Развитие офисных сетей остается ключевой темой в банковском сообществе, так как доступность финансовых услуг - основной критерий социально-экономического развития общества в целом и деятельности национальной банковской системы в частности, - говорит Ирина Данилина, шеф управления координации деятельности дополнительных офисов Инвестторгбанка. - В последние годы происходит существенный рост в развитии инфраструктуры - за счет розничных услуг и кредитования. Однако в сравнении с потребностями населения и экономики в целом банковская инфраструктура развита недостаточно".

Первым в деревне?

Банкиры отлично осознают необходимость проникновения в глубинку, понимая, что в перспективе тот, кто станет «первым в деревне», имеет все шансы стать лидером рынка. Однако помимо стратегических соображений есть еще и банковская "текучка". А правила "текучки" на первое место выдвигают требование рентабельности.

"Решение содержать точки продаж (филиалы, допофисы, кредитно-кассовые офисы) банк принимает, исходя из финансовых условий их существования и доходности бизнеса", - напоминает Юрий Голаев, руководитель службы внутреннего контроля Юниаструм Банка. Однако Голаев полагает, что для государственных банков "вопрос присутствия на необъятных просторах отечества по определению должен решаться и с учетом понимания их социальной ответственности".

Именно об этом сказал нам в Тихвине и местный "сбербанковский шеф" Андрей Тетенькин: "У нас же есть еще и социальные функции». Впрочем, Тетенькин полагает, что и без всякой "социальности" держать допофис в малом городе вполне рентабельно. По его мнению, в том же Тихвине "места хватит всем, банковские услуги населением востребованы - и кредиты, и сбор коммунальных платежей, и многое другое".

Практика подтверждает его оптимизм: в ближайшем будущем допофисы в Тихвине собираются открыть Россельхозбанк и НОМОС-банк. Так что уездный банкинг здесь может единовременно увеличиться почти вдвое.

Напомним, Тихвину повезло притулиться на территории "столичной", по сути, области. К тому же экономика здесь не умирающая, о задержках зарплаты в этом городке давно забыли.

"А в более отдаленных регионах выбор банковских услуг ограничен, а местами практически отсутствует, - напоминает Ирина Данилина. - На территории России много депрессивных регионов, которые остаются без внимания со стороны банков». Как решить проблему? Данилина убеждена, что для банкизации депрессивной провинции необходима поддержка властей.

"Существенным плюсом могло бы стать предоставление помещений по льготным арендным ставкам, - полагает эксперт. - Это подтолкнет банки смелее идти в депрессивные и отдаленные районы. Однако необходимо еще и время, чтобы приучить население в регионах к пользованию банковскими услугами. Банковские счета на сегодня имеет примерно четверть населения России, банковскими картами пользуются менее 10%".

Другой проблемой может стать инерция клиентов. По словам Сергея Лобанова, директора департамента управления активами компании "МИЭЛЬ - Коммерческая недвижимость", "в сознании многих потребителей в глубинке Сбербанк остается лидером предоставления подобных услуг. А сломать стереотипы, устоявшиеся годами, не так просто".

…Тихвинским отделением Сбербанка выдано более 7,5 тыс. потребительских кредитов и эмитировано уже свыше 13 тыс. карт. Пользоваться пластиком в Тихвине нынче модно. "У нас всегда так, когда что-то новенькое появляется, - улыбается Андрей Тетенькин. - Сначала боятся, зато потом идут все…"

В глушь, в Саратов…

Банки в этом плане не исключения - сначала боятся, потом "идут все". И так как финансисты давно пришли к тому же выводу, что и рыболовы, - сподручнее ловить сетями - сегодня о проникновении в провинцию начали заботиться практически все крупные игроки кредитного рынка.

Сначала, разумеется, в места не столь отдаленные, например в города с полумиллионным и более населением. Но и открытие офисов в местечках уездных перестало быть уделом одного лишь Сбербанка. Например, Бинбанк открыл офис в спрятавшемся в волжских лесах Димитровграде; "ВТБ 24" помимо областных центров имеет свои точки в Краснокамске (Пермский край), прибайкальском Шелехове, Темрюке и маленьком Суворове под Тулой. "Возрождение", покрывший плотной сетью практически все Подмосковье, держит офисы в карельской Ладве и дагестанском Избербаше, а Юниаструм Банк может похвастаться даже "Канским отделением". Речь, разумеется, не о месте проведения знаменитого кинофестиваля, а о небольшом городке в Сибири.

"При условии развития технологий самообслуживания и современных каналов связи города с населением в 50-100 тыс. человек, на мой взгляд, в ближайшее время привлекут особое внимание российских сетевых банковских структур", - говорит Александр Мазница.

Прошлый год и первая половина нынешнего стали временем форсированного продвижения.

Например, региональная сеть Промсвязьбанка включает ныне 126 точек, Юниаструм Банк имеет более 230 офисов, сеть Инвестторгбанка - 36 точек, сеть "ГЛОБЭКСа" - 46 точек. "Хоум Кредит", ранее ориентировавшийся исключительно на представительства в торговых комплексах, объявил о намерении сформировать собственную сеть. Новые филиалы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге не так давно открыл Ситибанк.

В этом году Юниаструм Банк планирует открыть 12 новых филиалов - в Магадане, Брянске, Барнауле, Хабаровске и других городах, "ГЛОБЭКС" открывается в Самаре, Волгограде, Краснодаре, Туле, Перми, Екатеринбурге и Тюмени, об открытии 5-7 новых филиалов заявил "Зенит". В планах СМП-банка, сформировавшего розничную линейку продуктов лишь год назад, офисы в Калининграде, Курске, Рязани и Самаре, а крупнейший провинциальный игрок банковского рынка - казанский банк "Ак Барс", сеть которого включает около 250 точек, - в 2007 году планирует открыть 86 офисов и выйти в новые регионы - Томск, Кемерово, Уфу, Киров, Волгоград и Краснодар.

Наличие сети, причем не только столичной, но и провинциальной, с прошлого года стало как минимум одним из основных факторов приобретения тех или иных банков западными инвесторами. "Величина сети существенно сказывается на капитализации банка, покупатели часто ориентируются именно на развитую сеть", - говорит Максим Егунов, зампредправления СМП-банка. Так что провинциальная карта может оказаться козырной.

Провинция наступает

            …Мы идем по тропке, петляющей между пятиэтажками тихвинского 1-го микрорайона. Анна Петровна, местная жительница уже без малого тридцать лет, обращает внимание на мусорные ящики, возле которых свалены старые холодильники и телевизоры: "Раньше, бывало, накопишь на нормальный холодильник или телевизор, купишь его наконец - так это уж на всю жизнь.. А сейчас молодежь все как перчатки меняет…"

Ветер перемен, коснувшийся и Тихвина, абсолютно поменял отношение людей к потреблению и, соответственно, к личным финансовым ресурсам. И кредитный бум, три года назад актуальный лишь для Москвы, сегодня актуален "до самых до окраин". В Омске после открытия офиса крупного московского банка на улице год стояла очередь метров в тридцать. Ажиотаж продолжался, пока в городе не появились и другие банковские точки.

Еще одна сфера провинциальной жизни, нуждающаяся в срочной "банкизации", - малый бизнес. По оценке специалистов, сегодня потребности предпринимателей в кредитах удовлетворены лишь на 10-15%. Нетрудно предположить, что именно в глубинке с этими потребностями наибольшая напряженка.

…В Тихвине официально зарегистрированы 1602 предприятия, большинство из них малого и среднего бизнеса. По словам Андрея Тетенькина, местное отделение Сбербанка имеет право кредитовать их на свое усмотрение в пределах установленного "сверху" лимита. "А если просят больше лимита, согласовываем в головной конторе в Петербурге", - поясняет Тетенькин.

Тихвинский "Сбер" выдал местным предпринимателям более 100 кредитов. Кредитуются АЗС, кафе, парикмахерские. Что любопытно, уровень невозвратов составляет 0%. "Город маленький, все на виду", - объясняет Тетенькин.

Но есть и проблема. Большинство предпринимателей "сидят на упрощенке", соответственно, составить требуемые банку документы под кредит не могут. По словам Тетенькина, в этом случае бизнесменам помогают консалтинговые фирмы или в областной Торгово-промышленной палате: кредитных брокеров в Тихвине пока нет, хотя питерские уже проявили интерес...

Кстати, столичные - московские и петербургские - брокеры в этом году вслед за банками обратили свой взор на провинцию вообще и на провинциальный малый бизнес в частности. "Интерес к кредитным ресурсам здесь огромный", - говорит Василий Белов, гендиректор брокерской компании "Фосборн Хоум". "Фосборн" в этом году уже открыл филиалы в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, интерес к провинциальным рынкам начал проявлять и петербургский "Кредитный и финансовый консультант".

Впрочем, провинция становится интересна для банкинга не только своими кредитными запросами. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) последние два года констатирует, что именно жители регионов выходят в лидеры и депозитной активности.

Рост вкладов в России ускоряется, общая сумма депозитов приближается к 5 трлн рублей. И наиболее существенный рост наблюдается именно в провинции. По данным АСВ, в первом квартале этого года темп прироста депозитов у региональных банков составил 9,3%, а в Москве - лишь 5,3%. Наблюдатели связывают это с тем, что во многих регионах доходы населения растут быстрее, чем у столичных жителей. По данным Росстата, за год средняя зарплата в России выросла на 28%, в столице рост намного меньше. Провинция начинает нагонять Москву и Петербург, уже давно "нагулявших жирок" в лице среднего класса. Кроме того, в отличие от Москвы, в провинции куда меньше возможностей альтернативного приложения денежных средств, такого, например, как покупка недвижимости и сдача ее внаем или вложения в ПИФы.

В итоге регионы начинают набирать вес не только как кредитные "едоки", но и как источник рекрутинга вкладчиков.

На дальней станции сойду

"Пока вес российского финансового рынка вообще и банкинга в частности распределен крайне неравномерно, - говорит аналитик Вилора Авилова. - Насыщенный и конкурентный рынок в Москве и - дефицит, нехватка кредитных ресурсов в регионах... Такая ситуация может быть критичной для развития российской экономики, поскольку тормозит развитие предпринимательства в России. Тривиальная истина: банки - кровеносная система экономики. Значит, создание полноценной банковской системы - это во многом вопрос безопасности и ресурсного обеспечения отечественной экономики".

Статус-кво "с перекосом" постепенно исправляется. И все же наблюдатели констатируют, что необходимы и стратегические усилия государства. Именно это, по мнению апологетов отечественной банкизации, может в перспективе вывести регионы из дотационной зависимости и обеспечить почему для роста местного бизнеса. Так что, по большому счету, "увеличение сети в малых городах и отдаленных регионах - это в первую очередь социальная задача и только потом экономическая", - заключает Ирина Данилина из Инвестторгбанка.

...В Тихвине местный Сбербанк выделил ссуду компании, взявшейся возродить захиревшую было гостиницу «Тихвин». Теперь в городе есть отель с современным рестораном и полным набором гостиничного сервиса. Местные жители им гордятся: почему бы и нет?

Москва-Петербург-Тихвин.

ТО ПУСТО, ТО ГУСТО

Банковская география России

Источник: данные Центробанка РФ на 1 августа 2007 года.

БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Банковские предпочтения россиян

Источник: Агентство по страхованию вкладов.

Банки "рассаживаются" по местам

Географическое развитие банкинга во многом остается заложником "чисто технического" вопроса – формирования офисных сетей.

"Идеология банковской концепции сильно изменилась за последние годы - все чаще отдается предпочтение небольшим помещениям от 50 до 150 "квадратов", - говорит Сергей Лобанов, директор департамента управления активами компании "МИЭЛЬ - Коммерческая недвижимость". – Резкому росту спроса банкиров именно на такие помещения способствовал кредитный бум: основные офисы просто не справляются с потоком клиентов". По словам Лобанова, в столице ощущается дефицит таких помещений, в провинции найти подходящие площади под офис банку проще. Проще, но не элементарно.

Вариант строительства провинциального допофиса "с нуля" в банковской среде не популярен – слишком долго, можно проиграть торопящемуся в этот же регион конкуренту. Обычно банки "берут" под допофисы уже имеющиеся помещения. Но так как в России не было традиций разветвленных банковских сетей, то выбор ограничен. Под банковские офисы переделывают помещения бывших кафе, ателье и т.п. Иногда под офис покупаются и переводятся в так называемый "нежилой фонд" квартиры на первых этажах.

Следующий этап – оборудование. Затраты на оснастку банковского офиса "под ключ", включая ремонт, оформление в корпоративном стиле, мебель и технику, оцениваются от $300 тыс. до $1 млн. Причем дополнительная сложность – необходимость соблюдать требования Центробанка, выдвигаемые к офисным помещениям банков, в частности, при оборудовании расчетно-кассового узла или хранилища, которое должно быть сертифицировано. Эти требования включает целый ряд пунктов – от системы безопасности до обеспечения резервных источников электропитания, исключающих возможность сбоя работы компьютеров.

Стратегия формирования офисных сетей у игроков банковского рынка разнится. Например, Собинбанк, Промсвязьбанк, "Московский капитал" предпочитают делать ставку на собственные силы, в Промсвязьбанке даже сформирована своя служба по организации офисных помещений. Прочие кредитные организации традиционно полагаются на риэлтеров. При этом если "Московский капитал" или Промсвязьбанк предпочитают покупать офисные помещения в собственность, то прочие игроки и покупают и арендуют помещения – в зависимости от условий. Общая закономерность: банки предпочитают среднесрочную аренду, как минимум на 5-7 лет, не желая раздражать клиентов частыми переездами или уступать возможным конкурентам "насиженное место".

В последний год наметился и доминирующий "формат" развития банковских сетей, это допофисы, предоставляющие практически весь спектр услуг головного банка (исключение могут составлять приват-банкинг, аренда сейфов и т.п.). "Практика развития так называемых "легких сетей" - мини-офисов в торговых центрах, оперкасс, которыми увлекались пару лет назад, сходит на "нет", - отмечает Михаил Смирнов, представитель компании "Финист", проводившей маркетинговое исследование банковских сетей. По его мнению, магистральным путем стало формирование полноценной сети и конкуренция подстегивает банки в этом направлении все сильнее.

Юлия Уханова

журнал «Профиль» (Москва), 3 сентября 2007 года